В разгар Великой Отечественной, когда решалась судьба Курской дуги, советская контрразведка столкнулась с серьезной угрозой. В тылу действовала опытная группа диверсантов, наносящая удары по стратегическим объектам. За расследование взялись два офицера – Сергей Скорин и Андрей Лосев. Хотя они были братьями, между ними давно стояла стена недоверия. Андрей сомневался в преданности Сергея, подозревая, что тот мог перейти на сторону врага. Каждая их совместная операция превращалась в испытание – не только для выполнения задания, но и для их непростых отношений.