Уилл Грэм обладает редким даром — он умеет мыслить как преступник. Работая с ФБР, он помогает раскрывать самые запутанные дела. Его особенность в том, что он может буквально почувствовать себя на месте другого человека, даже самого жестокого маньяка. Он понимает их мотивы, видит мир их глазами. Но иногда встречаются случаи, которые ставят его в тупик. Тогда он обращается за советом к доктору Лектеру — блестящему психиатру с необычным взглядом на человеческую природу.